На этапе Анализа и дизайна выполняются следующие задачи:

• Создание проектной команды
  
• Определение и согласование общих целей проекта
  
• Ознакомление с CRM-стратегией и возможностями CRM-системы
  
• Анализ информационных потоков и бизнес-процессов предприятия
  
• Подготовка концепции внедрения
  
• Разработка и согласование функциональных требований
  
• Согласование этапов реализации проекта